Grabado en 1990 en la antigua casa granadina de Lorca, este concierto marcó la primera ocasión en la que el cantaor utilizaba textos del poeta. Fue su décimo disco, pero su muy limitada circulación y sólo en formato LP, lo convirtió en una joya oculta hasta su recuperación en 2001; como una especie de eslabón perdido en la carrera de Morente. Juan Habichuela y Montoyita acompañaron en las guitarras; y en la percusión aparecía ya el jazzman José Antonio Galicia, desde entonces ligado íntimamente al mundo del flamenco.