Existe un lugar mágico al final del arco iris en el que no hay duendes sino bandas de rock. Un lugar en el que Deep Purple y Black Sabbath se fusionan convirtiéndose en Rainbow. Esta increíble banda se ubica en un punto en el tiempo llamado 1975, en el que Ritchie Blackmore sale de Deep Purple y se une a Ronnie James Dio (antes de que éste triunfara como reemplazo de Ozzy en Black Sabbath) para cantarle a los seres míticos y las historias medievales. Dio sale de la banda cuando comienzan a escasear las espadas en las canciones pero la banda sigue, al igual que su éxito.