Frank Sinatra -entre 1954 y 1962- grabó una serie de álbumes conceptuales para el sello Capitol Records. Un LP de esa colección fue A Swingin' Affair, de 1957. Material con mucho swing, que por esos años tuvo muy buena recepción. Este set reproduce ese disco incluyendo todas sus canciones pero interpretadas por otros cantantes como Ella Fitzgerald's o Nina Simone.