Cet enregistrement sorti en 1979 réunit tout ce qui a fait le succès de The Art Ensemble of Chicago : un jazz à la fois expérimental et très accessible, des compositions fortes qui laissent place à l’improvisation, l’utilisation ludique d’objets tels que jouets et klaxons. « Dreaming of the Master », le titre emblème de l’album écrit par le saxophoniste Joseph Jarman, est dédié à Miles Davis, dont l’ensemble adopte le son tout en conservant son identité propre.