Parmi l’imposante œuvre produite par John Martyn entre les années 60 et 2000, cet album est celui qui a permis à l’auteur-compositeur-interprète de s’imposer sur la scène folk britannique. De la chanson titre, écrite au départ pour son ami Nick Drake, à « May You Never » et sa douceur mélodique, le chanteur envoûte. Alliant son jeu distinctif de guitare à des élans de piano Rhodes, l’artiste ose également quelques incursions vers le blues et le jazz et nous offre ici quelques-uns de ses plus grands classiques, dont « Over the Hill » et « I'd Rather Be the Devil ».