Avec cet album paru en 1976, Al Stewart continue de s’inspirer de faits historiques marquants pour composer des chansons folk pop luxuriantes et cinématiques. D’un commandant de navire, avec les arrangements mélancoliques de « Lord Greenville », aux séparatistes basques sur les accents flamenco d’« On the Border », ses titres aventureux mêlent réalisme et mystère. Le sens du détail se retrouve dans l’élégance des cordes et guitares, dont la production est signée par le grand Alan Parsons.