Publié en 1963 sur le label Blue Note, ce disque enregistré par le pianiste et le guitariste marque la première partie d’un diptyque complété trois ans plus tard. La guitare au son cristallin délivre des arpèges vifs et clinquants sur un piano galopant, reprenant, entre les compositions, quelques standards du jazz comme le fameux « My Funny Valentine ». Un enregistrement fondamental qui fait suite à la disparition tragique de Scott LaFaro, bassiste et grand ami de Bill Evans.