찰리 파커, 디지 길레스피, 셀로니어스 몽크와 함께 비밥 전성기를 이끈 재즈 피아노 거장 버드 파웰의 대표작으로, 1957년 루스트 레코드에서 첫 발매됐다. 두 개의 챕터로 구성된 본작은 1947년 드러머 맥스 로치, 베이스 연주자 컬리 러셀과 녹음한 8곡과, 1953년 드러머 아트 테일러, 베이스 연주자 조지 두비비에와 녹음한 8곡이 담겨있다. '피아노, 베이스, 드럼'으로 구성된 트리오의 편성을 확립한 걸작으로 꼽히는 앨범이다.