אל תתבייש, היה עצוב
אל תצטער, אם תצטער
זאת היא עונה כזאת, חבוב
זה רק הסתיו וזה עובר
לך ערירי בליל העיר
הבט לרום, חפש כוכב
מותר, מותר גם לצעיר
להיות טיפה זקן בסתיו
זה הסתיו עם הענן
ועם הרוח המייבב
ואם אתה סתם ציניקן
בכל זאת זה צובט בלב
הנה באוירה כזאת
לנערה שוב אין אומרים
היי בובה מותק, בואי לרקוד
אלא הביטי, ליל סתוי
אתה צוחק, שטויות שטויות
מן התרגשות, מה פתאום
אז למה זר סתיווניות
שלחת לילדה שלשום?
זה הסתיו עם הענן
ועם הרוח המייבב
ואם אתה סתם ציניקן
בכל זאת זה צובט בלב
דמעה אל תתאדם חבר
היא לא תגרום שום נזקים
תאמר זה גשם, לא יותר
אבל הן שנינו זאת יודעים
זה הסתיו עם הענן
ועם הרוח המייבב
ואם אתה סתם ציניקן
בכל זאת זה צובט בלב
