Na parte menos conhecida de seu repertório, Bill Withers percorreu as riquezas da música negra americana com grande desenvoltura. Nessa viagem de experimentações, há espaço de sobra para o R&B mais rústico, próximo do blues, com guitarras distorcidas e bateria estridente, mas também é possível ouvir baladas românticas onde a voz do americano brilhou em todo o seu esplendor.