Como muitos artistas que buscavam campos estéticos frescos ou simplesmente novas oportunidades comerciais, Clark Terry também passou por uma fase de jazz latino, durante a qual repensou boa parte de seus atributos musicais característicos. Dessa experiência emerge um trompetista versátil, capaz de emular a vibração enérgica de outras almas, como é claro nesta seleção de lados B.