На утро площадь оживает. Торговцы открывают лавки. Собирается разный народ. Кто по делу - прикупить что-то, кто похмельный, кто так, полюбопытствовать

Над площадью, на крыше дома сидят те двое странных забулдыг из трактира. И сейчас, при свете дня, становится отчетливо видно, что никакие это не забулдыги, не бичи, а действительно, ангелы. Только немного неказистые

Ангелы сидят на крыше и наблюдают за несчастными влюблёнными, Петрухой и Катериной, которые одиноко бродят в толпе на площади

Ангелы решают, что им нужно непременно помочь влюблённым. Но как? Иногда достаточно просто оставить влюблённых наедине. Остальное они сделают сами

В небе появляется молодой месяц. Зажигаются звёзды. И звучит ангельская песня