Шестой альбом артиста, по праву считающийся одним из лучших в его дискографии, состоит из двух частей. В первой — бравурные свинговые номера с эйфорической духовой секцией и жизнеутверждающим ритмом, при записи которых артисту аккомпанировал оркестр, составленный из первоклассных музыкантов бендов Каунта Бэйси и Дюка Эллингтона. Вторая сторона, открывающаяся драматичным «Just for a Thrill», состоит из томных баллад с обилием драматичных струнных и проникновенными фортепианными соло.