На основанной Мерсером студии Capitol Records Синатра c 1953 по 1961 годы записывал одно бессмертное произведение за другим. Среди них были и такие, тексты которых сочинил сам Мерсер, плодовитый и востребованный автор, создатель ряда мировых хитов — в частности, композиции из «Завтрака у Тиффани», которая немедленно вошла в репертуар Синатры. В этой подборке представлены песни Фрэнка авторства Мерсера.