《In the Wee Small Hours》录制在立体声科技产生之前，但单声道的音乐仍然听起来很温暖，制作人 Nelson Riddle 也懂得如何让 Frank Sinatra 的感染力随着音乐释放。他温厚而富有磁性的嗓音，为听众讲出许多故事与“心事”：关于夜色、孤独，还有失败的感情、生活关系，让人很容易便陷入这片略带阴郁的雾霭中。在录制《When Your Lover Has Gone》时，Frank Sinatra 也曾一度情绪失控，崩溃大哭。专辑中不乏让人沉醉的声音：《I Get Along Without You Very Well》由 Jane Brown Thompson 的一首诗改编而来，而《I'll Never Be the Same》使用风铃做装饰音，体现着制作人对法国印象派的热爱，《III Wind》中 Harry Edison 和 Skeets Herfurt 的爵士独奏令人称赞，另外值得一提的是，专辑中的《Mood Indigo》，这首非常纯粹的爵士乐，由大师 Duke Ellington 作曲。