אל תתבייש, היה עצוב
אל תצטער, אם תצטער
זאת היא עונה כזאת, חבוב
זה רק הסתיו וזה עובר
לך ערירי בליל העיר
הבט לרום, חפש כוכב
מותר, מותר גם לצעיר
להיות טיפה זקן בסתיו
זה הסתיו עם הענן
ועם הרוח המיבב
ואם אתה סתם ציניקן
בכל זאת זה צובט בלב
הנה באוירה כזאת
לנערה שוב אין אומרים:
"הי, בובה, מותק, בואי לרקוד"
"...אלא: "הביטי, ליל סתוים
"אתה צוחק: "שטויות, שטויות
"...מן התרגשות, "הו, מה פתאום
אז למה זר סיתוניות
שלחת לילדה שלשום
זה הסתיו עם הענן
ועם הרוח המיבב
ואם אתה סתם ציניקן
בכל זאת זה צובט בלב
דמעה, אל תתאדם, חבר
היא לא תגרום שום נזקים
"תאמר: "זה גשם לא יותר
אבל הן שנינו זאת יודעים
זה הסתיו עם הענן
ועם הרוח המיבב
ואם אתה סתם ציניקן
בכל זאת זה צובט בלב
